20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员：本杰明·瓦赞 塞西尔·德·弗朗斯 文森特·拉科斯特 泽维尔·多兰 莎乐美·德瓦斯 让娜·巴利巴尔 安德烈·马尔孔 路易多·德·朗克桑 热拉尔·德帕迪约 让-弗朗索瓦·斯泰弗南 Candice Bouchet 让-玛丽·弗兰 Sa?d Amadis Isabelle de Hertogh Laurence Ferraro 让-保尔·米埃尔 亚历克西斯·巴尔博萨 米歇尔·克莱门特
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演员：戴维·荣松 薇薇安·奥帕拉 波普伊·艾伦-夸姆比 查理·奈特 西蒙·曼勇达 Blue Lab Beats 亚历克斯·布莱克 列维·鲁茨 保罗·乔丹 埃利亚·伊巴泽博 阿米尔·贾马尔 苏菲 阿列西斯 穆尼亚·查瓦瓦 凯伦·彼得 本杰明·萨尔蓬-布罗尼 罗汉·拉希特 安东尼·麦肯齐 格雷格·麦肯齐 夏洛特·梅利亚
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