肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…… 本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。
演员：本杰明·瓦赞 塞西尔·德·弗朗斯 文森特·拉科斯特 泽维尔·多兰 莎乐美·德瓦斯 让娜·巴利巴尔 安德烈·马尔孔 路易多·德·朗克桑 热拉尔·德帕迪约 让-弗朗索瓦·斯泰弗南 Candice Bouchet 让-玛丽·弗兰 Sa?d Amadis Isabelle de Hertogh Laurence Ferraro 让-保尔·米埃尔 亚历克西斯·巴尔博萨 米歇尔·克莱门特
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演员：戴维·荣松 薇薇安·奥帕拉 波普伊·艾伦-夸姆比 查理·奈特 西蒙·曼勇达 Blue Lab Beats 亚历克斯·布莱克 列维·鲁茨 保罗·乔丹 埃利亚·伊巴泽博 阿米尔·贾马尔 苏菲 阿列西斯 穆尼亚·查瓦瓦 凯伦·彼得 本杰明·萨尔蓬-布罗尼 罗汉·拉希特 安东尼·麦肯齐 格雷格·麦肯齐 夏洛特·梅利亚
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