影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……
演员：本杰明·瓦赞 塞西尔·德·弗朗斯 文森特·拉科斯特 泽维尔·多兰 莎乐美·德瓦斯 让娜·巴利巴尔 安德烈·马尔孔 路易多·德·朗克桑 热拉尔·德帕迪约 让-弗朗索瓦·斯泰弗南 Candice Bouchet 让-玛丽·弗兰 Sa?d Amadis Isabelle de Hertogh Laurence Ferraro 让-保尔·米埃尔 亚历克西斯·巴尔博萨 米歇尔·克莱门特
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演员：戴维·荣松 薇薇安·奥帕拉 波普伊·艾伦-夸姆比 查理·奈特 西蒙·曼勇达 Blue Lab Beats 亚历克斯·布莱克 列维·鲁茨 保罗·乔丹 埃利亚·伊巴泽博 阿米尔·贾马尔 苏菲 阿列西斯 穆尼亚·查瓦瓦 凯伦·彼得 本杰明·萨尔蓬-布罗尼 罗汉·拉希特 安东尼·麦肯齐 格雷格·麦肯齐 夏洛特·梅利亚
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